Au fin fond de la Transylvanie, là même où aurait vécu Dracula, se trouve un petit village replié sur lui-même. Sur ses hauteurs, se dresse l’inquiétant et mystérieux château des Carpathes. Les villageois sont terrorisés par d’étranges phénomènes qui hantent ce lieu. Intrigué, Franz de Telek, un voyageur, vient explorer ces contrées. Il y retrouve le baron de Gortz, dernier descendant des propriétaires du château. Les deux hommes se sont connus autrefois, car ils ont aimé la même femme, une cantatrice magnétique nommée la Stilla. Mais celle-ci est morte, du moins, officiellement…